正常来讲这都是相对小白的文章，因为只是把这些公司列出来，但是不少人对这些还挺感兴趣的，无聊简单扯扯，完全罗列，不作为投资建议。
硅料的上游设备主要为还原炉，龙头为双良节能，需求跟踪硅料投产的周期。硅料的原材料为工业硅，还有三氯氢硅。工业硅是持续消耗，三氯氢硅大部分都是新建时或者检修复产需要把管道充满消耗量比较大，平时也会有一些损耗，量不大，龙头是三孚股份，后面还有几家名字记不全了。我觉得这些和硅料一样，周期性很强。
单晶炉每gw大概1-1.2亿，切片机每gw大概3000万。单晶炉是一超多强的格局，以晶盛机电为绝对的龙头，第二梯队以连城数控带头主供隆基，还有协鑫、天通股份京运通等。现在崛起的第三梯队有奥特维，按照现在态势对第二梯队形成一些压力。
切片机原来的龙头是上机数控，晶盛机电高测股份、连城数控处于靠后的位置。后来上机数控在下游组件厂的扶持下，一举打入主材硅片，成为2020年光伏最大的牛股。上机数控做硅片后，切片机外销不再是公司的主线，高测开始反超，成为光伏切片机的龙头。
金刚线也是一超多强的格局，龙头是美畅股份主供隆基，龙二是原轼（IPO进行中），二线公司主要高测股份恒星科技，三线公司包括宇晶股份岱勒新材东尼电子等。金刚线主要加工工艺就是黄铜丝→母线，母线上砂（金刚石微粉）。美畅和宝钢合作有黄铜丝到母线的工艺，恒星也可以自供母线，原轼亦有母线加工能力大部分仍然从福立旺采购，其他家母线大部分都是外购。
热场材料和金刚线一样，也是一超多强的格局。龙头是金博股份，二线企业西安超玛（中天火箭）等，搅局者天宜上佳宇晶股份也有一点热场。
既有切片机又自产金刚线，在设备交付过程中容易掌握切片的know how，对于切换至切片代工非常有利。
电池片设备整线公司主要是捷佳伟创迈为股份，据说连城数控参股的拉普拉斯是更强的公司。
电池片是光伏行业未来技术变革的核心，未来更多牛气的公司将出自电池片。迈为现在在异质结整线处于绝对领先的地位，捷佳伟创则是topcon有一定优势。
电池片环节未来技术迭代最重要方向之一就是金属化，包括更细的丝网印刷（迈为，丝网上游福立旺），smbb，激光转印（帝尔激光是龙头），电镀铜（价值量最大的芯碁微装）。激光SE掺杂：海目星。
电池片环节耗材包括银浆，后面要做银包铜，难度不大，几家都可以，帝科股份苏州固锝。银粉壁垒更高，但是技术主要在国外企业手中。
串焊机绝对龙头奥特维，自动化设备京山轻机金辰股份。京山轻机最近因为钙钛矿，涨幅比较大，炒hjt每次都会轮到金辰股份。
除了说的这些还原炉和单晶炉上游还有专用电源：绝对龙头英杰电气，硅料的大全能源能自制一点还原炉的电源。
现在这些股的估值都在天上，稍微业绩不及预期股价就会大跌，业绩超预期也不会大涨了。下跌概率比上涨概率大，胜率和赔率都很低。看看就好，不要买了。
感谢分享，资料很好，只是每当资料很详细，说的很清楚、很通透的时候，行业行情就快结束了。
黎明之前是黑夜，半夜之前还是黑夜。总在寻找黎明前的黑暗时刻就一定对吗？市场还是不以人意志为转移的，该如何保持更开放的心态，仍然投资人的必修课。
只要技术方向是主流而且是降本的利器，贵是常态。技术路线不对的，便宜买了也意义不大。
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